Gwang-jang
Isak Borg est premier secrétaire de l'ambassade de Suède à Pyongyang, ce qui lui vaut d'être constamment surveillé. Borg sort secrêtement avec Bok-joo, une agent de la circulation local. Sachant que leur temps est compté, ils chérissent leurs rencontres secrètes. Un jour, après qu'un homme à l'allure louche a visité leur cachette, Bok-joo disparaît soudainement. Bori cherche Bok-joo et se méfie de son interprète, Lee Myeong-jun.