Ce film d'animation, qui se présente également comme un documentaire, propose une plongée dans l'histoire de la bossa nova et de la disparition tragique du pianiste brésilien Francisco Tenório Jr. en Argentine en 1976. L'animation, bien que parfois un peu raide et saccadée, offre un graphisme très coloré et une ambiance musicale formidable, avec des références à de grands noms de la musique brésilienne tels que João Gilberto, Vinicius de Moraes et Gilberto Gil. Le film présente également un panorama de la situation politique en Amérique latine à l'époque, avec l'arrivée au pouvoir de dictatures militaires et le soutien des États-Unis à travers l'opération Condor. Malgré une première partie qui peut sembler un peu lente et répétitive, le film prend de l'intérêt à mesure que l'enquête sur la disparition de Tenório Jr se déploie, même si certaines scènes peuvent paraître redondantes. Le film est une ode à la liberté de création et un hommage à la bossa nova, avec une bande sonore exceptionnelle qui transporte le spectateur dans l'univers musical des années 60 et 70. Cependant, le film peut sembler un peu déséquilibré, avec un narrateur qui prend parfois plus de place que le personnage principal, et demande une certaine connaissance de la musique brésilienne pour être pleinement apprécié.